サービス一覧

山田忠美税理士事務所が取り組むサービスを紹介しています。

業務の流れ(相続税の申告業務)


1. 顧客からの電話での問い合わせ・面談日程の調整



顧客からの電話での問い合わせ・面談日程の調整


2. 事務所での面談・概要説明・契約合意



今後の進行手続き・契約書作成


3. 着手金の受領



報酬予定額の30%相当


4. 資料授受・顧客の自宅訪問



相続人の確定・遺言書の確認・家庭用動産の確認(書画骨董品等)


5. 相続財産の把握・評価作業



不動産(現地調査)・預貯金と有価証券(取引内容の確認)・債務確認


6. 相続手続きに関する相談対応



相続財産と債務説明・各種特例関係説明・遺産分割説明


7. 申告書案の作成



遺産分割協議書作成


8. 申告書提出前の内容確認・押印(事務所又は顧客の自宅)



各資料とのチェック・借名財産のチェック


9. 税務署へ申告書の提出



被相続人の住所地を管轄する税務署へ提出・相続人連名押印と申告


10. 提出済み申告書の控え及び請求書を顧客へ渡す



納付資金についての説明・今後の財産運用について


11. 顧客からの報酬金額の受領



今後の二次相続対策について


お電話でのお問い合せはこちら(受付時間 9:00〜17:00【平日 9:00~17:00/休日 土日祝日/年末年始/盆の時期】※お問合せフォーム(24時間対応))

083-263-5888