業務の流れ
業務の流れ（相続税の申告業務）
1. 顧客からの電話での問い合わせ・面談日程の調整
顧客からの電話での問い合わせ・面談日程の調整
2. 事務所での面談・概要説明・契約合意
今後の進行手続き・契約書作成
3. 着手金の受領
報酬予定額の30％相当
4. 資料授受・顧客の自宅訪問
相続人の確定・遺言書の確認・家庭用動産の確認（書画骨董品等）
5. 相続財産の把握・評価作業
不動産（現地調査）・預貯金と有価証券（取引内容の確認）・債務確認
6. 相続手続きに関する相談対応
相続財産と債務説明・各種特例関係説明・遺産分割説明
7. 申告書案の作成
遺産分割協議書作成
8. 申告書提出前の内容確認・押印(事務所又は顧客の自宅)
各資料とのチェック・借名財産のチェック
9. 税務署へ申告書の提出
被相続人の住所地を管轄する税務署へ提出・相続人連名押印と申告
10. 提出済み申告書の控え及び請求書を顧客へ渡す
納付資金についての説明・今後の財産運用について
11. 顧客からの報酬金額の受領
今後の二次相続対策について
